Саша, подрабатывающий таксистом, выходит на линию в темное время суток — ночью дороги свободнее, а разговоры с пассажирами звучат откровеннее. Ему нравится наблюдать за людьми, которые под светом фонарей кажутся другими, чем при свете дня.
На этот раз в его машину садится Лиза, девушка из эскорта, быстро почувствовавшая к нему доверие. Она предлагает покатать её по делам, и Саша нехотя соглашается. Впереди длинная ночь, полная намёков, недосказанности и тайн, которые, возможно, лучше было бы не раскрывать ни одному из них.