Москва, начало тридцатых. Известного драматурга внезапно обвиняют в неблагонадежности: постановку по его пьесе снимают с афиши, а самого автора исключают из Союза писателей. Время для него оказывается тяжёлым и почти безнадежным, он остаётся без работы и поддержки.
Именно тогда он встречает Маргариту — красивую женщину, несчастную в личной жизни и загнанную в тиски брака. Их знакомство становится отправной точкой для новой книги, где персонажи обрастают реальными чертами людей из его окружения. Среди них появляется и загадочный Воланд, вдохновлённый образом эксцентричного иностранца.