Нижний Новгород. Середина девяностых. Два мелких преступника, Серега и Саймон, крутятся вокруг авторитетного Сергея Михайловича, выполняя для него грязную работу. В какой‑то момент им выпадает новая миссия: забрать у химика, разбирающегося в белом товаре, знания и умения для дела. Но всё идет не по плану — ребята срывают поручение, и начальство недовольно.
Михалыч все же дает им возможность исправиться: нужно отправиться в фирму, обменять сумку налички на такой же чемодан с товаром и вернуться без вопросов. Однако на выходе все меняется — дорогу перебегают Корон, Бала и Баклажан. Эти парни действуют не сами по себе: их подослал продажный милиционер, решивший провернуть комбинацию и обвести вокруг пальца самого Сергея Михайловича.
